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先进制造投资周报:关注传统行业智能化带来爆

类别:行业新闻   发布时间:2021-07-15 11:41  

  查验检测:下逛行业产值增添、检测全部占比普及、公司市占率普及,接连超10%拉长的中历久优质赛道。受益标的:华测检测、广电计量等。

  先导智能(锂电兴办龙头)、(公众MEB 汽车电子自愿化及空调管道供应商)、等。

  闭怀守旧行业智能化带来发作更新需求的投资机缘。跟着中邦缔制2025 的接连促进,自愿化、智能化不再是新兴资产、科技资产的专属,越来越众守旧行业自愿化、智能化的历程崭露了显着提速。守旧行业兴办存量强大但增量亏折,受资产形式成长或工夫工艺促进,一朝智能兴办正在操纵代价和性价比上横跨守旧兴办,将带来更新替代的发作需求。比方

  光伏兴办:“十四五”时代,CPIA 估计中邦年均新增光伏装机达70-90GW,环球达222-287GW。光伏产销两旺,全资产链达成邦产取代,兴办工夫急速迭代。受益标的:上机数控、迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电等。

  锂电兴办:5 月新能源车产销延续高增,环球电动化趋向接连,守旧车企及制车新实力热心不减(小米参与制车雄师),新能源车产销两旺,受益标的:

  工控(汇川/中控),减速器(绿的谐波),机械视觉(/矩子科技/天准科技);中逛四大兴办:机械人(/),机床(/海天精工//),注塑机(),激光(锐科激光/)等。

  光伏兴办:众地连接下达光景治理主意——2021 新增装机宗旨超1 亿千瓦危险提示:下逛需求苏醒接连性,行业逐鹿加剧、新冠疫情扩散超预期

  自愿化:AI 驱动资产改造,WAIC 大咖共话新一代人工智能资产改进锂电兴办:高镍电池“备战”9 系期间