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太平洋证券-双环传动-002472-齿轮业务产能利用率

类别:行业新闻   发布时间:2021-07-03 04:42  

  10.受邦内主流机械人厂商认同,RV减速器邦产取代加快:公司客岁建设环动科技,机械人减速器营业发展加快。

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  12.按照邦度统计局数据,2020年邦内工业机械人产量抵达23.71万台,同比增进19.10%,正在本年创设业投资高景气后台下,工业机械人希望延续高增进态势,受益于此,公司RV减速器放量希望进一步加快。

  2.同时,公司已公布2021年一季报预告,2021Q1红利4500-5500万,同比扭亏。

  13.红利预测与投资倡议:咱们估计公司2021-2023年净利润分裂为2.42亿、3.48亿和4.97亿,对应PE分裂为27倍、19倍和13倍,支撑“买入”评级。

  9.跟着公司齿轮销量的络续增进,公司前期超前构造的产能欺骗率大幅提拔,鞭策事迹大幅增进。

  1.事情:公司于3月30日披露2020年年报,终年竣工收入36.64亿,同比增进13.24%,归母净利润5123万元,同比降落34.59%,规划性现金流净额6.41亿,同比增进30.02%。

  :产量抵达23.71万台,同比增进19.10%,正在本年创设业投资高景气后台下,工业机械人希望延续高增进态势,受益于此,公司RV减速器放量希望进一步加快。红利预测与投资倡议:咱们估计公司2021-2023年净利润分裂为2.42亿、3.48亿和4.97亿,对应PE分裂为27倍、19倍和13倍,维。”

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  5.齿轮营业迎来拐点,产能欺骗率提拔鞭策事迹增进:前期公司为收拢整车厂齿轮外包趋向,提前计谋构造,但与市集需求存正在必定时代差,导致产能欺骗率亏欠。

  4.2021Q1公司竣工红利4500-5500万,延续客岁下半年以后上升势头,合键系公司乘用车齿轮、工程机器齿轮等产物销量增进,前期构造产能欺骗率提拔,鞭策公司事迹增进。

  6.2020年疫情后汽车行业回暖,公司收拢新能源汽车市集产生,借助与博格华纳、比亚迪、上汽等优质客户遮盖众款新能源汽车,并将陆续提拔产能进一步提拔合系产物车型遮盖率和市占率。

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  11.跟着公司新研制的大负载和高功重比系列化减速器得胜批量行使邦产主流机械人厂商,并受到客户认同,公司已根本竣工机械人RV减速器产物全遮盖和邦产化周到取代,打垮日欧品牌正在该界限的垄断形势。

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  3.齿轮营业产能欺骗率提拔,鞭策公司事迹大幅增进:公司2020年终年竣工收入36.64亿,同比增进13.24%,归母净利润5123万元,同比降落34.59%,公司客岁一季度受新冠疫情影响浮现亏蚀,跟着疫情限制以及公司前期开拓项目渐渐量产,下半年公司贸易收入大幅增进。

  7.商用车方面,公司借助于采埃孚等客户的深度团结,竣工重卡AMT齿轮的批量分娩,提拔单箱价格量。