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太平洋--双环传动:齿轮业务产能利用率提升RV减

类别:案例展示   发布时间:2021-04-06 20:07  

  齿轮营业迎来拐点,产能诈骗率晋升鞭策事迹拉长:前期公司为收拢整车厂齿轮外包趋向,提前政策结构,但与市集需求存正在肯定时代差,导致产能诈骗率亏折。2020年疫情后汽车行业回暖,公司收拢新能源汽车市集发生,借助与博格华纳、比亚迪002594)、上汽等优质客户遮盖众款新能源汽车,并将持续晋升产能进一步晋升闭连产物车型遮盖率和市占率。商用车方面,公司借助于采埃孚等客户的深度互助,竣工重卡AMT齿轮的批量分娩,晋升单箱代价量。工程死板规模,公司正在海外客户的份额占比进一步晋升。跟着公司齿轮销量的赓续拉长,公司前期超前结构的产能诈骗率大幅晋升,鞭策事迹大幅拉长。

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  事变:公司于3月30日披露2020年年报,整年竣工收入36.64亿,同比拉长13.24%,归母净利润5123万元,同比低浸34.59%,筹备性现金流净额6.41亿,同比拉长30.02%。同时,公司已宣布2021年一季报预告,2021Q1剩余4500-5500万,同比扭亏。

  受邦内主流呆板人厂商承认,RV减速器邦产代替加快:公司客岁创设环动科技,呆板人减速器营业发展加快。跟着公司新研制的大负载和高功重比系列化减速器凯旋批量使用邦产主流呆板人厂商,并受到客户承认,公司已根基竣工呆板人RV减速器产物全遮盖和邦产化悉数代替,突破日欧品牌正在该规模的垄断形式。遵照邦度统计局数据,2020年邦内工业呆板人产量抵达23.71万台,同比拉长19.10%,正在本年筑制业投资高景气配景下,工业呆板人希望延续高拉长态势,受益于此,公司RV减速器放量希望进一步加快。

  齿轮营业产能诈骗率晋升,鞭策公司事迹大幅拉长:公司2020年整年竣工收入36.64亿,同比拉长13.24%,归母净利润5123万元,同比低浸34.59%,公司客岁一季度受新冠疫情影响显现蚀本,跟着疫情独揽以及公司前期开垦项目逐渐量产,下半年公司业务收入大幅拉长。2021Q1公司竣工剩余4500-5500万,延续客岁下半年从此上升势头,首要系公司乘用车齿轮、工程死板齿轮等产物销量拉长,前期结构产能诈骗率晋升,鞭策公司事迹拉长。

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  近期的均匀本钱为9.41元,股价正在本钱上方运转。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可妥贴闭切。该股资金方面受到市集闭切,众方势头较强。该公司运营景遇尚可,大都机构以为该股永恒投资代价较高,投资者可强化闭切。

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  迄今为止,共18家主力机构,持仓量一共1.13亿股,占通畅A股20.34%

  剩余预测与投资提议:咱们估计公司2021-2023年净利润差异为2.42亿、3.48亿和4.97亿,对应PE差异为27倍、19倍和13倍,保持“买入”评级。

  股东人数变革:2021-02-28显示,公司股东人数比上期(2020-12-31)裁汰1581户,幅度-8.84%

  不良消息举报电话举报邮箱:增值电信营业筹备许可证:B2-20090237

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